ライフプランソフト。 ライフプランを無料ソフトでプロ並にシミュレーションする5つの手順【初心者向け】 │ 赤坂ファイナンシャル株式会社 Akasaka Financial Inc.

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ライフプランソフト

Mission その時間、提案に充てて 喜びを加速しましょう。 「正確さ」にこだわった、総合的なライフプラン・シミュレーション 自信を持ってライフプランを提案するためには、相談者の状況をしっかり把握する事が重要です。 これまでは、専門ツールや知識を組み合わせて現状プランを作成してきました。 データの連携が不正確で、入替え作業などに時間がかかってしまうため、プラン考察に十分な時間を割けないことが日常茶飯事でした。 やっと出来上がった提案プランも、追加事項があるとフリダシに戻ることも。 (利用の場合。 もご利用いただけます。 )複雑な計算やシミュレーションも、「実行」ボタンを押すだけ。 現状プランは数分のうちに表示され、プランナーはすぐに提案の考察に取り掛かることができます。 相談者が情報を追加した場合も、すばやく修正できます。 ライフプランは変化します。 相談者と将来的に長く付き合っていくためにも、修正機能を活かすことができます。 変化のたびに、古い書類を引っ張り出して最初からプランを組み上げる必要はありません。 一定期間ごとに、または必要なときに、相談者が自分で変更・修正を入力し、通知。 プランナーは新しい提案を考察するだけ。 新しいスタイルが登場しました。 ライフプランを自分で所有する時代に ライフプランを相談者が所有する時代が訪れます。 今すぐ、 喜びを加速しよう。 FP-UNIVは、総合的なライフプラン・シミュレーションが行えるソフトです。 幅広い業種の方にご利用いただいております。 ファイナンシャル・プランナー• 不動産会社• 不動産投資会社• 司法書士• ハウスメーカー• 保険相談• 住宅ローン相談 多くの業種でご利用いただいているのには、理由があります。 FP-UNIVでは、月ごとのキャッシュフローを "詳細に、正確に" 表示するために、税金・ローン・保険・相続などの条件も徹底して取り入れ、一つの画面でシミュレーション出来るように設計しました。 そのため、各分野の専門家が実務で行なっている複雑な計算も、当ソフトの機能としてどなたでもご利用いただけます。 ライフプランの比較 ご相談者さまの様々な変化を想定し、複数のライフプランを作成できます。 また、それらをグラフですぐに比較できます。 「生きる道」、「万が一」の同時実行 一つのライフプランにつき、「生きる道」、「世帯主・万が一」、「配偶者・万が一」の3パターンのシミュレーションを同時に作成します。 「万が一」とは、事故や急病などで死亡する場合を想定しています。 タイミングは任意に設定できます。 「生きる道」、「万が一」のバランスを考えながらライフプランの提案が可能になります。 1ヶ月単位でのキャッシュフロー FP-UNIVは、1ヶ月単位のキャッシュフローを作成する事で、税金や年金計算を現実に近いものにしています。 ローン分析 ローンの分析では、総返済総額・繰上げ返済効果・月ごとの償還表・住宅ローン減税額などを、視覚的に把握することができます。

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独立系ファイナルシャル・プランナーのための、ライフプラン・シミュレーションソフト

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ライフプランは、ライフデザインを具体化していくものであり、生涯の生活環境を整えていく設計図です。 一言でライフプランと云ってもその範囲は実に広く、キャリアプランやファミリープラン、生きがいに関する活動プラン、健康増進や健康管理プラン、ファイナンシャルプランなどが含まれます。 上記の広義のライフプランに対してライフプランを数値化したものがファイナンシャル・プランニングなどで行われている狭義の意味のライフプランです。 ライフプラン・シミュレーションについて 一般的に、ファイナンシャルプランナーや保険セールス時などで行われているライフプランは、この狭義のライフプランということになります。 そのライフプランを設計する際に用いられている方法がライフプラン・シミュレーションと呼ばれているものです。 ライフプランというより、どちらかと言えば、現状の経済的側面を題材としたシュミレーションがほとんどのようです。 つまり、現状の収入や支出、一般的なイベント内容などを数値化してシュミレートするパターンです。 シミュレーションソフトを使って行なわれるのが一般的なライフプランので仕方ないのですが、できれば経済的な要素を主体としたシミュレーションを先行させない方が賢明です。 ライフプランを作成する場合において、お金の事情は切っても切り離せないものなので先行しがちですが、その前にもっと大切なことがある、ということだけとりあえず認識しておいてください。 そして、ライフプランを確立するために、最終段階でお金の流れを確り把握し、各種の前提条件と照らし合わせ適宜改善しながら仕上ていくようにしてください。 その際に給料や退職金、年金など様々な要素をかき集め、一覧表を作成し、電卓を使って計算して・・・といった方法では時間が勿体無いとおもいます。 ライフプランは、修正することを前提に作成していくものです。 ですから、最初は大まかな流れを把握する程度にとどめておく方がいいでしょう。 そんな時に便利なのがシミュレーションソフトということになります。 大手銀行や保険会社に個人的に依頼することも出来ますが、自分で作成したいという方も多いでしょう。 そこで、今回はウェブサイトで手間なく、しかも無料でシミュレーションできる先をご紹介しましょう。 ただし、シミュレーションした結果に対してあまり考え込まず、参考にする程度に留めておきましょう。 一般社団法人全国銀行協会:ライフプラン・シミュレーション 引用元- 一般社団法人 全国銀行協会が提供しているライフプランシミュレーションのコーナーです。 簡易的な基本プラン「きほん」と「きほん」よりさらに細かくシミュレーションできるプランがあります。 初回は基本プランで算出し、2回目以降は「くわしく」を選択するように勧めています。 簡易シミュレーションは、世帯収入や子供の数などを入力すると、車の購入タイミング、旅行費用を自動算出してくれます。 詳細シミュレーションは、様々な詳細設定が可能になっています。 10,000ケース以上のライフスタイルから将来の家計を診断できます。 またFPからのアドバイスコメントもチェックすることができます。 また、ファイナンシャルプランナーからのワンポイントアドバイスやおすすめ商品などが表示されます。 かんたんシミュレーションは自分にもっとも近い家族構成を選択し、シミュレーションを行なうスタイルで、詳細シミュレーションの方は、自分のライフスタイルに合わせた詳細な設定ができるようになっています。 簡潔でわかりやすいソフトだと思います。 イベントも追加できるようになっているのでライフステージの変化に対応できますし、その他にも使い勝手のいい機能が使用可能です。 これら以外にも大変多くのシミュレーションソフトがあるようなので、迷われるかもしれませんが、ご自身のライフスタイルと将来設計にそったカタチでご活用いただけたら幸いです。 それではまた。

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FPソフトでライフプラニングができる?各種FPソフトを紹介!

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ファイナンシャルプランナー(FP)のノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System 将来の家計に問題がないか、誰でも簡単にシミュレーションできる! ライフプランソフトFinancial Teacher Systemは、一人ひとりの将来の家計を分析、シミュレーションできるソフトです。 将来の収入・支出・貯蓄額を、グラフと数値で確認もできます。 未来の家計簿を作れるので、老後に貯蓄が不足しないか、住宅ローンをきちんと返済できるかなども、すぐにわかります! インストール不要(クラウド型)のフリーソフトなので、どなたでも自由にご利用いただけます。 FPや金融業者・不動産業者など、お金の相談に乗られている方も、無料です。 フリーソフトでありながら複数の相談顧客の管理もでき、法人向け有償ソフトと同等のシミュレーション機能も豊富にそろっているので、多様なお金の相談で活用いただけます! 一般個人利用、FP業務利用をあわせて、 2020年6月末時点で24100人以上の方にご利用いただいているライフプランソフトです。 (うち、FP利用の方が6000人ほどです) 様々な雑誌、ウェブメディアで紹介されています! 日経WOMAN 日経マネー ウェブメディア ソフト活用ノウハウもたくさんお届けしています! ライフプランソフトの活用勉強会 当ソフトを使ったライフプランニングに関する勉強会を、定期的に東京都内で開催しています。 自分のライフプランをしっかり立てたい方、お金の相談を効率的に行いたいFPの方にとって、有益な学びがある勉強会です。 金融とITに強い人物が開発! 当ソフト開発者は、金融の専門家の立場と、IT開発者の立場の両方で、普段業務をしています。 お金の専門家を育成するお仕事もしていますので、家計や年金、保険や投資、住宅ローンにもちろん詳しいです。 当ソフトのようなライフプランシミュレーションに限らず、投資における将来のシミュレーションや、相続や不動産のシミュレーションなど、いろいろなお金のシミュレーションシステムを作っています。 多くの方が、将来のお金の問題を早期発見し、安心できる人生を歩んでいただきたいと思い、このソフトをフリーソフトで開発・提供しています。 最新情報はブログとfacebookでお届け 新機能追加などのバージョンアップ情報や、ライフプランソフトの上手な活用法を、ブログとfacebookで配信しています。 詳しい更新内容は、をご覧ください。 当ソフトの利用ノウハウ、FP相談での活用法を学べる勉強会を、下記のとおり開催します。 当ソフトの利用ノウハウ、FP相談での活用法を学べる勉強会を、下記のとおり開催します。 マネー・FPに関するメールマガジンを発行しています。 (全て登録無料。 姉妹サイトのメールマガジン案内ページへ移動します) FPとして活動中の方や、これからFPを目指す方もご参加いただける、facebook上のグループです。

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